Когда закончится нефть
Блог им. tor

    Относительному благополучию, построенному на нефтегазовых доходах, скоро придет конец. Правительство это признает, но продолжает жить одним днем. Чем это чревато для страны?

    Мы привыкли делить прожитое и предстоящее на тучные и скудные годы. Разница не в Ельцине или Путине с Медведевым, разница в цене на нефть. Высокие цены – к тучным годам, низкие – к скудным. Однако дело не только в этом. Последние годы научили: даже при относительно высокой стоимости нефти российский бюджет может быть дефицитным. Поскольку сокращать расходы наше правительство так и не научилось: чем больше расходов, тем больше у чиновников возможностей сделать их своими доходами. Так что появилось важное уточнение: тучные годы – это когда и без того высокие цены на сырье продолжают расти. Только тогда растет российская экономика.

    Главный правительственный прогнозист замминистра экономического развития Андрей Клепач вывел и обнародовал закон нефтединамики: среднегодовое изменение цены барреля нефти на 10 долларов в ту или иную сторону ведет за собой изменение показателя ВВП на 0,5 процента. На международную премию по экономике его открытие, конечно, не выдвинут. И не потому, что закономерность слишком простая. Закон Клепача оставляет не у дел правительство, которому ничего не остается, кроме как суетиться на подхвате у мирового нефтяного рынка. А афишировать такое никто не согласится.

    Три колодца


    О том, что исчерпание нефтяных ресурсов не за горами, ученые предупреждали давно. И вот на наших глазах предостережение начинает сбываться.

    Возьмем три документа. Первый – Энергетическая стратегия России, принятая не когда-то, а в прошлом году. Второй – только что подготовленный проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли в России, третий – выступление премьер-министра Владимира Путина 28 октября в Самарской области, на заседании правительственной комиссии, рассмотревшей и одобрившей эту генеральную схему. И сопоставим.

    В Энергетической стратегии ставится задача доведения добычи российской нефти с 494 млн тонн в 2009 году до 525 млн тонн в 2020-м. Формально эту стратегическую цель никто не отменял. Но вот что говорится в генеральной схеме: если налоговый режим нефтяной отрасли не изменится (а в нынешнем виде он препятствует инвестициям), то добыча нефти к 2020 году составит 388 млн тонн, то есть упадет на 21% к уровню 2009 года. Если же обстановка на нефтяном рынке будет нестабильной, то возможно сокращение добычи нефти почти вдвое – до 250 млн тонн. Чтобы реализовать цели Энергетической стратегии, нужно либерализовать налоговый режим для нефтяников. Только тогда будет найдено 7,2 трлн руб. инвестиций в отрасль до 2020 года, из которых почти 5,8 трлн руб. требуется для обустройства и разработки месторождений. Что же касается новых налогов, то, во-первых, необходим дифференцированный режим для старых и новых месторождений; во-вторых, нефтяники на любых месторождениях должны сохранять в своем распоряжении минимум 40% цены на нефть вместо сегодняшних 33%.

    Теперь обратимся к выступлению Путина. Премьер-министр говорил о том, что в ближайшие 10 лет страна намерена сохранить достигнутые объемы добычи сырья – около 500 млн тонн нефти в год, «этого достаточно, чтобы полностью закрывать потребности отечественной экономики и обеспечивать стабильные поставки нашим зарубежным партнерам». Что же касается инвестиций, то Путин говорил о необходимости мобилизовать уже 8,6 трлн рублей.

    Цифры новые. Значит, в рассматриваемом деле вскрылись новые обстоятельства. Попробуем разобраться. Раз Путин говорит, что добычу нефти на ближайшие 10 лет надо сохранить на нынешнем уровне, значит, Энергетическую стратегию можно отложить в сторону. Для достижения гораздо более скромных целей теперь понадобится существенно больше денег. Но откуда их взять? Генсхема резонно предлагает их искать, облегчая нефтяникам налоговый пресс. Пойдем по этому азимуту. И, естественно, упремся в Минфин. Минфин же увидел в генсхеме прежде всего лоббирование интересов нефтяников. И для них с 2012 года готовится новый налог – на дополнительный доход (НДД). Замминистра Сергей Шаталов специально подчеркнул, что это «не означает, что отменяется пошлина, не означает, что отменяется НДПИ… Это означает, что они могут быть пересмотрены. Это будет и другой уровень НДПИ, и другой уровень пошлин. Но при этом появится дополнительный налог». Фактически Шаталов сказал: никакого уменьшения налоговой нагрузки на нефтяников не будет.

    В налоговых вопросах голос Сергея Шаталова всегда был самым весомым. Хорошо помню, как когда-то Каха Бендукидзе, тогда российский олигарх, а не грузинский оппозиционер, комментировал очередной поход своих собратьев по РСПП к Владимиру Путину за налоговыми послаблениями. Вот его слова: «Они думают, что смогли убедить Путина. Пусть сначала Шаталова убедят!» А раз так, то получается, что и 7,2, и 8,6 трлн рублей инвестиций нефтяников повисают в воздухе. Что же остается?

    Остается драматичная перспектива сокращения добычи нефти, нарисованная в генсхеме.

    Газпром с протянутой рукой


    Прожженный оптимист вспомнит: у России есть еще и газ. Его и в самом деле хватит на гораздо более долгий отрезок времени. Но и здесь накопилась масса проблем.

    Главным рынком для Газпрома с советских времен была Европа, куда и направлялись экспортные трубы, по которым уплывало «голубое топливо». Но на этом фронте в последнее время не все для складывается благополучно для Газпрома. Здесь и подрыв его авторитета из-за регулярных газовых войн то с Украиной, то с Белоруссией, и укрепление газовой солидарности стран ЕС, которые готовятся к поставкам газа из не зависящих от Газпрома источников. И что, пожалуй, самое главное – отрыв спотовых цен (текущие рыночные цены) от цен долгосрочных газпромовских контрактов не в пользу Газпрома – из-за расширения поставок сжиженного газа, избыток которого образовался в Европе благодаря расширению производства сланцевого газа в США. Газпром эту новую ситуацию отчасти проспал, отчасти недооценил. И в итоге в 2009 году потерял треть европейской выручки.

    И виды на будущее в Европе у Газпрома невдохновляющие. В Италии, например, компания Edison добивается пересмотра в суде газпромовских долгосрочных контрактов на условиях «бери или плати». Цель – изменить условия, приблизив их к реалиям спотового рынка. Итог судебного разбирательства может стать прецедентом и получить европейский резонанс.

    Что характерно, отвечающий за экспорт зампред правления Газпрома Александр Медведев официально объяснял печальную цифру европейских потерь, опираясь именно на перечисленные причины и лишь во вторую очередь апеллируя к экономическому кризису.

    Газпром, таким образом, вплотную столкнулся с необходимостью реализации «плана Б», поворота экспортного потока в Китай. Еще недавно он рассматривал такой прогноз как инструмент давления на европейских покупателей, теперь это поиск компенсации потерь. По словам Александра Медведева, Газпром может в конце 2011 года начать строительство газопровода «Алтай» для поставок газа в Поднебесную. Так называемый «западный маршрут» (есть и «восточный»: Сахалин – Хабаровск – Владивосток) согласован и меняться не будет. Согласована также «формула цены».

    В конце сентября в Пекине в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и председателя КНР Ху Цзиньтао был подписан документ, который, по словам российского министра энергетики Сергея Шматко, согласовывает «все основные вопросы по поставкам российского газа в Китай, кроме цены». С позиций большой политики все на загляденье. А вот с экономической точки зрения открывается несколько иной вид. Раз согласовано все, кроме цены, значит, самое интересное впереди.

    Дадим снова слово Александру Медведеву: «После того как в основных условиях, заключенных шесть месяцев назад, были определены позиции сторон по цене, мы сблизились с китайскими коллегами более чем на $60». В течение ближайших 9 месяцев компании планируют завершить переговоры по цене и в июле подписать контракт.

    Запомним: согласованные «основные условия» не исключили изрядный ценовой «люфт», раз за шесть месяцев позиции сторон удалось сблизить на $60, но работы хватит еще на 9 месяцев переговоров. Откуда столь существенная разница в определении цены? В конце прошлого года стороны уже были близки к финишу, но вмешалась конкуренция: в декабре 2009-го в строй вступил газопровод, по которому газ в Китай экспортирует Туркмения.

    По данным аналитиков газового рынка, первоначальную ценовую заявку Газпрома можно принять за «европейские» $240-250 за тысячу кубометров газа. Тогда $60 «сближения позиций», о котором говорит Александр Медведев, – это прежде всего уступка Газпрома, потому что китайцы заявили цену, близкую к спотовой, – $160 за тысячу кубов. Их позиция подкрепляется тем, что у Туркмении Китай закупает газ по цене в $165 и намерен увеличить закупки до 30 млрд кубов.

    Стоит отметить, в подписанном российско-китайском документе речь также идет о поставке 30 млрд кубометров газа в год на протяжении 30 лет. Китайцы умело ведут партию сразу на двух досках, и это явно не приближает Газпром к победе.

    Еще одна проблема в том, что пока неясна стоимость строительства «Алтая». Александр Медведев утверждает, что данные по объему инвестиций появятся только в 2011 году. Пока известно одно: в России строить «Алтай» будут российские компании, в Китае – китайские. Эксперты сходятся в том, что пороговой для эффективности «Алтая» для Газпрома является цена $180 за тысячу кубометров газа. Учтена ли в этой «формуле цены» позиция Туркмении и Китая, покажут переговоры.

    В «формулу цены» помимо Газпрома, китайской госкомпании CNHC и Туркмении могут вмешаться и другие участники. Например, ЛУКОЙЛ. Компания Вагита Алекперова располагает газовыми месторождениями в Узбекистане и готова экспортировать газ в Китай по трубе, связывающей Поднебесную с Туркменией. На китайском театре газовых действий ЛУКОЙЛ тогда будет играть против Газпрома на стороне Туркмении.

    Гораздо более весомый потенциальный участник проекта «Алтай» – «Роснефть». Дело даже не в том, что глава компании Эдуард Худайнатов также предложил поставлять газ в Китай со своих газовых месторождений («Роснефть» контролирует 10% газовых запасов России). Важнее увязать условия поставки нефти и строительства в Китае нефтеперерабатывающего завода с получением нужной Газпрому цены на «алтайский» газ.

    К туркменским проблемам добавляется еще одна, не менее серьезная и растущая. В начале ноября появилась информация о том, что англо-голландская Royal Dutch Shell начинает в Китае бурение пород, содержащих сланцевый газ. А это значит, что европейские неудачи могут нагнать Газпром и в Азии.

    «Восточный» проект «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» тоже в значительной мере ориентировался на поставки газа в Китай. Выбор «алтайского» маршрута делает этот маршрут невыгодным, потому что без Китая потребности российского Дальнего Востока ниже, чем проектная мощность «восточного» газопровода. Бюджетная трехлетка 2011-2013 гг. предполагает «субсидии ОАО «Газпром» на покрытие разницы между ценой приобретения газа у оператора проекта «Сахалин-2» и установленной ценой газа на входе в газотранспортную систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток в целях его поставки энергосбытовым организациям Дальневосточного региона… 2011 год – 1,9 млрд рублей, 2012 год – 11,2 млрд рублей… 2013 год – 11,5 млрд рублей».

    Что же получается, Газпром, оставаясь крупнейшей российской компанией и визитной карточкой российской экономики, превращается в получателя субсидий из дефицитного российского бюджета? Пусть речь идет о неком конкретном проекте, но факт все равно кричащий. Это предупреждение, что хотя по запасам газа Россия занимает первое место в мире (а по запасам нефти только седьмое), замена нефти на газ лишь отсрочит приведение приговора в исполнение. А приговор звучит так: экспортно-сырьевая модель экономического развития обречена, и в не столь уж отдаленной перспективе.

    Правительство этот приговор знает, оно само его не раз зачитывало в прогнозах. Но, к сожалению, прогнозы – это одно, а практика экономического регулирования – другое. Пока, помимо проекта Сколково и громогласно рекламируемых перспектив внедрения нанотехнологий, правительству хвастаться нечем. Но это в лучшем случае зовущие плакаты, а не реальные маяки.

    Достаточно сказать, что когда проект Сколково будет только запущен, не говоря уже о его отдаче, пик добычи российской нефти, а он, по оптимистичным прогнозам генсхемы, придется на 2017 год, будет уже пройден. Так что российской экономике вряд ли приходится рассчитывать на плавное переключение с одного двигателя на другой соизмеримой мощности.

    Над пропастью без ржи


    Но почему никто не бьет в колокола? Потому что закон: живи сегодня, умирай – потом, распространяется на всех. В экономической теории сформулирован даже такой принцип: предпочтение благ настоящих благам будущим, на нем строится кредит. Но беда в том, что в нашем случае никаких будущих благ не предвидится. Зато каково настоящее! Ведь ни политиков, ни обывателей по большому счету не интересует, сколько нефти или газа осталось. Интересует другое – сколько стоит баррель.

    С ценами на нефть пока все в порядке.

    3 ноября Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) американской Федеральной резервной системы принял решение выкупать казначейские облигации с рынка. Правда, всего на $600 млрд. «Всего» потому, что еще 20 октября появилась утечка из специально отчета компании Medley Global Advisors, в котором сообщалось, что ФРС готовит агрессивное расширение программы количественного смягчения на общую сумму $1,5 трлн. Сокращение нагрузки на американский печатный станок означает, что эффект, который дойдет до России, будет значительно слабее по сравнению с тем, каким он мог бы быть. Но все-таки он будет.

    Логика простая: выкуп бумаг – это новые массы долларов на рынке; существенное увеличение долларовой массы – это падение курса доллара, о чем позаботятся валютные спекулянты; падение доллара – это рост цены на нефть, традиционно котируемой в долларах, ее рост – это давно опробованный способ отыграться за падение курса доллара.

    Казалось бы, здорово. Но не стоит обольщаться. Суть в том, что даже если «ремиссия» состоится и Россия переживет еще один (или даже не один) возврат к изобилию нефтедолларов, это только подсластит горькую пилюлю, действие которой на организм экономики не изменится. Перспектива не перестает быть мрачной.

    Тот факт, что пик добычи и, соответственно, экспорта нефти уже пройден или будет вот-вот пройден, требуется трезво осознать и пережить. Как и следующий непреложный факт: к такому развитию событий не готовы ни правительство, ни нефтяники, ни страна. Если к диверсификации производства, инновациям и модернизации по-прежнему относиться как к чему-то полусказочному, необязательному и во всяком случае далекому, то отказ нефтяного двигателя развития российской экономики, да что там экономики – всего общества, может произвести эффект, сравнимый с эффектом, произведенным перестройкой на советский социализм. В конце концов, в истории перестройки нефть, а точнее падение ее цены, сыграла вовсе не последнюю роль.
    Источник: sovsekretno.ru



    Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.

    Вы также можете:

    • Перейти на главную и ознакомиться с самыми интересными постами дня
    • Добавить статью в заметки на: Добавить эту статью в TwitterДобавить эту статью ВконтактеДобавить эту статью в FacebookПоделиться В Моем Мире
    • Добавить на Яндекс

    • 0
    • 30 ноября 2010, 10:53
    • tor

    Специальные предложения


    Резиновая плитка для пола «Модуль»

    Вулканизированная резина для пола в тренажерном зале обладает исключительной прочностью и укладывается как полы для занятий штангой и спортивные мобильные тяжелоатлетические площадки на улице. Покрытие не крошится и не впитывает влагу, это литая вулканизированная резина, не крошка! Покрытие послужит незаменимым полом в ангары для хранения мотоциклов, снегоходов, лодок, гидроциклов, катеров и яхт…

    Резиновое покрытие Трансформер «ЗЕРНО»

    Уникальное напольное покрытие из резины для быстрой и самостоятельной сборки пола в гараже. Полы в личном гараже Вы можете собрать своими руками, без привлечения строителей. Удобный предустановленный замок, позволит произвести монтаж резиновых плит без применения клея. Покрытие устойчиво к шипам, износу и проливу технических масел и бензина…

    Модульная плитка ПВХ для пола

    Модульная плитка ПВХ для пола в гараж, автосервис, цех, торгово-развлекательный центр, офис, фитнес и тренажерный зал, зрительный зал кинотеатра, склад. Модульные плитки ПВХ настолько просты в монтаже, что не требуют специальных навыков для своей установки. Неподготовленный человек может собрать более 100 кв.м. напольного покрытия за один рабочий день. Для сборки не требуется клей, цемент и другие крепежные материалы...


    +7 (495) 969-75-83

    +7 (495) 969-75-83

    +7 (495) 969-75-83

    Смотреть все предложения...

    Новостная сеть блогов MyWebS - это всё самое актуальное: основные мировые новости, лучшие фотографии из последних новостей. А также просто полезная и занимательная информация: о событиях в России, о достижениях в мире технологий, о загадочном и непостижимом, об исторических фактах и просто о знаменательных событиях.

    © Copyright 2010–2018